En un paisaje montañoso con muchos colores, nubes, gaviotas y naturaleza esta Joselito volando arriba de un Aguila observado lo que pasa a su alrededor, asombrado y feliz. Disfruta de su vuelo mientras mira a los animales que habitan ese lugar. Se baja del Ave y observa a los distintos animales extraños, algunos híbridos como un Gato-Canguro o un Gorila con alas. Mientras observa se le aparece un Gran Oso que lo mira y abre la boca de donde sale una energia en forma de luz. Joselito asombrado lo observa y se mira la mano, en ella un circulo rojo. Un sonido oscuro envuelve el ambiente y aparece un animal antropomórfico con cabeza de perro y cuerpo de humano. Este animal comienza a ladrarle a Joselito mientras se le acerca y destiñe de blanco todo alrededor. Se distorsiona la imagen y Joselito esta en un aula de clases. La profesora hace rato lo estaba regañando y los compañeros riendose. Lo echa del aula y Joselito espera sentado en el suelo fuera de ella. Tocan la campana al recreo, los niños salen corriendo y pasan a llevar a Joselito. Este queda tirado, pero llega Peko, uno de sus compañeros  y lo ayuda a levantarse. Mientras Joselito y Peko conversan en el patio de la escuela, por dentras aparecen 3 compañeros y sin percatarse, agarran a Joselito y le pegan. Mientras le dan puñetazos Joselito comienza a sentir que los abusadores desaparecen y ve que sus compañeros del patio se transforman de humanos a animales, para luego ver  a Joselito en el suelo golpeado mientras sus compañeros lo observan. Cuando llega a casa no saluda a su Abuela y a su padre ni ellos tampoco. En su habitacion comienza a dibujar una Glorieta que habia visto en el mundo magico hasta que algo sale de su mano, bota el lapiz, observa su mano y tiene el circulo del Gran Oso.